Banijay集團將收購Endemol Shine集團
旨在創建內容制作和娛樂領域創建全球參與者
擴大Banijay Group的業務範圍，鞏固其作為人才和知識產權領先之地的地位
合並的部分涵蓋了將近100,000個小時的全球最受歡迎的電視節目和系列節目
Banijay Group於10月26日宣布壹項已達成的最終協議，收購Endemol Shine Group的100％股權。EndemolShine Group由Walt Disney Company（NYSE：DIS）共同擁有，資金由Apollo Global Management，Inc.的分支機構管理。 （紐約證券交易所：APO）。此次收購要符合慣例成交條件，包括監管許可和與相關員工代表機構的協商，將包括Endemol Shine的120個制作內容，其中估計有66,000個小時的劇本和非劇本節目以及超過4,300種註冊格式。
這些資產的增加將使Banijay Group處於內容制作和發行的最前沿，並成為該行業領先的業內外人士的首選之地。收購完成後，Banijay集團將在23個地區擁有近200家生產公司，並享有將近100,000小時的內容權。合並後的集團在截至2019年12月31日的全年總預計收入預計約為30億歐元。
為了提高Banijay Group的劇本認證水平，並進壹步樹立其作為高質量非劇本IP首選高聲譽商，合並後的內容預計將包括壹些世界上最知名的品牌和形式，例如《黑鏡》、《凡爾賽》、《千禧年三部曲》、《浴血黑幫》、《老大哥》、《廚藝大師》、《幸存者》、《誘惑島》、《交換妻子》和《The Island》。此外，憑借更廣泛的品牌組合和更大的創意平臺，合並後的集團將在為線性廣播公司和新參與者創建，培育和推動新IP方面處於更強大的地位。
此次收購將通過Banijay Group的增資和承諾債務融資來籌集，其中包括在Deutsche Bank，Natixis和SociétéGénérale的支持下，對Banijay和Endemol Shine現有的金融債務進行承諾的再融資。交易完成後，合並後的集團將由LDH（67.1％）和Vivendi（32.9％）持有。
LDH是由StéphaneCourbit的投資部門FinancièreLOV（52％）控制的控股公司。 LDH擁有以下其他股東：意大利集團De Agostini，擁有36％的資本，以及Fimalac，Marc Ladreit deLacharrière的投資公司，它將通過預留的增資來擁有12％的資本，專門用於公司融資。收購Endemol Shine。除了對LDH的直接投資外，Fimalac將通過將其在FinancièreLOV中的股份從5.75％增加到8.4％來加強與FinancièreLOV的長期合作關系。
Banijay首席執行官Marco Bassetti說：“ Endemol Shine帶來了令人難以置信的行業領先人才，全球知名品牌和高質量創意內容。結合這兩家公司的資源，將立即鞏固我們在全球市場中的地位，我們在各種流派上的能力將進壹步使我們成為全球壹流IP的首選供應商。歡迎Endemol Shine品牌和人才加入我們現有的業務，這將預示著市場機會的增加，我們對合並後的實體的未來感到興奮。”
Endemol Shine集團首席執行官Sophie Turner Laing補充說：“在Endemol Shine，我們不斷啟發和娛樂世界各地的聽眾，這證明了整個集團中的每個人。這筆交易使我們進入了壹個全新的令人興奮的章節，並進入了壹個新的增強的全球內容公司，並擁有許多機遇。
羅斯柴爾德（Rothschild）和PJ所羅門（PJ Solomon）（Natixis的子公司）擔任Banijay Group的財務顧問。法國興業銀行（SociétéGénérale）擔任FinancièreLOV的財務顧問。 Darrois Villey Maillot Brochier和Kirkland＆Ellis LLP就此交易為Banijay Group提供咨詢。德意誌銀行，納蒂克西斯銀行和法國興業銀行已承銷了此次收購所需的金融債務，並由Latham＆Watkins LLP提供了咨詢服務。
LionTree Advisors擔任Endemol Shine Group（包括華特迪士尼公司和Apollo基金）的財務顧問。德意誌銀行在此次交易中擔任Endemol Shine Group的財務顧問。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton＆Garrison LLP正在為阿波羅基金和Endemol Shine Group提供有關交易的咨詢。 Cravath，Swaine＆Moore LLP正在為沃爾特迪斯尼公司就此項交易提供咨詢。霍根·洛弗斯國際律師事務所（Hogan Lovells International LLP）就此次交易為Endemol Shine Group提供咨詢。
關於Banijay Group
Banijay Group是壹家全球性的制作和發行公司，致力於為娛樂和戲劇，事實，現實，紀錄片和兒童節目等所有類型的電視和多媒體平臺制作優質內容。集團在16個地區擁有領先的制作實體，與全球最優秀的創意人才進行戰略合作。
該企業是企業家聯盟，包括創新人才和創新。 Banijay Group統壹了人才和個性，在世界各地傳播思想和形式。關鍵程序和格式包括《凡爾賽》、《The Secret Life of 4 Year Olds》、《誘惑島》、《幸存者》；與《與卡戴珊壹家同行》、《真實世界》、《古堡探險》、《餐廳》、《交換妻子》、《Catch! and Occupied》等等。
Banijay集團由Marco Bassetti領導。
關於Endemol Shine集團
Endemol Shine Group創造了世界壹流的內容，在世界範圍內吸引了數十億人。全球熱門歌曲包括非劇本化的“超級品牌”《廚藝大師》和《大師兄》、全球最受歡迎的《Deal or No Deal》、《百變大咖秀》、《Operationion Triunfo》、《Money Drop》、《潛行追蹤》、《The Island》、《Today Together》，《真人秀：食在好滋味》等。戲劇作品包括《黑鏡》、《浴血黑幫》、《Bronc》、《神探牧師》和《雙面警長》等眾多全球熱門影片。 Bean先生和Simon的Cat領導著壹個數字品牌組合，每月擁有超過30億的瀏覽量。在2018年，Endemol Shine Group負責了700場空中制作。
來源： secnewgate
