Banijay集团将收购Endemol Shine集团
旨在创建内容制作和娱乐领域创建全球参与者
扩大Banijay Group的业务范围，巩固其作为人才和知识产权领先之地的地位
合并的部分涵盖了将近100,000个小时的全球最受欢迎的电视节目和系列节目
Banijay Group于10月26日宣布一项已达成的最终协议，收购Endemol Shine Group的100％股权。EndemolShine Group由Walt Disney Company（NYSE：DIS）共同拥有，资金由Apollo Global Management，Inc.的分支机构管理。 （纽约证券交易所：APO）。此次收购要符合惯例成交条件，包括监管许可和与相关员工代表机构的协商，将包括Endemol Shine的120个制作内容，其中估计有66,000个小时的剧本和非剧本节目以及超过4,300种注册格式。
这些资产的增加将使Banijay Group处于内容制作和发行的最前沿，并成为该行业领先的业内外人士的首选之地。收购完成后，Banijay集团将在23个地区拥有近200家生产公司，并享有将近100,000小时的内容权。合并后的集团在截至2019年12月31日的全年总预计收入预计约为30亿欧元。
为了提高Banijay Group的剧本认证水平，并进一步树立其作为高质量非剧本IP首选高声誉商，合并后的内容预计将包括一些世界上最知名的品牌和形式，例如《黑镜》、《凡尔赛》、《千禧年三部曲》、《浴血黑帮》、《老大哥》、《厨艺大师》、《幸存者》、《诱惑岛》、《交换妻子》和《The Island》。此外，凭借更广泛的品牌组合和更大的创意平台，合并后的集团将在为线性广播公司和新参与者创建，培育和推动新IP方面处于更强大的地位。
此次收购将通过Banijay Group的增资和承诺债务融资来筹集，其中包括在Deutsche Bank，Natixis和SociétéGénérale的支持下，对Banijay和Endemol Shine现有的金融债务进行承诺的再融资。交易完成后，合并后的集团将由LDH（67.1％）和Vivendi（32.9％）持有。
LDH是由StéphaneCourbit的投资部门FinancièreLOV（52％）控制的控股公司。 LDH拥有以下其他股东：意大利集团De Agostini，拥有36％的资本，以及Fimalac，Marc Ladreit deLacharrière的投资公司，它将通过预留的增资来拥有12％的资本，专门用于公司融资。收购Endemol Shine。除了对LDH的直接投资外，Fimalac将通过将其在FinancièreLOV中的股份从5.75％增加到8.4％来加强与FinancièreLOV的长期合作关系。
Banijay首席执行官Marco Bassetti说：“ Endemol Shine带来了令人难以置信的行业领先人才，全球知名品牌和高质量创意内容。结合这两家公司的资源，将立即巩固我们在全球市场中的地位，我们在各种流派上的能力将进一步使我们成为全球一流IP的首选供应商。欢迎Endemol Shine品牌和人才加入我们现有的业务，这将预示着市场机会的增加，我们对合并后的实体的未来感到兴奋。”
Endemol Shine集团首席执行官Sophie Turner Laing补充说：“在Endemol Shine，我们不断启发和娱乐世界各地的听众，这证明了整个集团中的每个人。这笔交易使我们进入了一个全新的令人兴奋的章节，并进入了一个新的增强的全球内容公司，并拥有许多机遇。
罗斯柴尔德（Rothschild）和PJ所罗门（PJ Solomon）（Natixis的子公司）担任Banijay Group的财务顾问。法国兴业银行（SociétéGénérale）担任FinancièreLOV的财务顾问。 Darrois Villey Maillot Brochier和Kirkland＆Ellis LLP就此交易为Banijay Group提供咨询。德意志银行，纳蒂克西斯银行和法国兴业银行已承销了此次收购所需的金融债务，并由Latham＆Watkins LLP提供了咨询服务。
LionTree Advisors担任Endemol Shine Group（包括华特迪士尼公司和Apollo基金）的财务顾问。德意志银行在此次交易中担任Endemol Shine Group的财务顾问。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton＆Garrison LLP正在为阿波罗基金和Endemol Shine Group提供有关交易的咨询。 Cravath，Swaine＆Moore LLP正在为沃尔特迪斯尼公司就此项交易提供咨询。霍根·洛弗斯国际律师事务所（Hogan Lovells International LLP）就此次交易为Endemol Shine Group提供咨询。
关于Banijay Group
Banijay Group是一家全球性的制作和发行公司，致力于为娱乐和戏剧，事实，现实，纪录片和儿童节目等所有类型的电视和多媒体平台制作优质内容。集团在16个地区拥有领先的制作实体，与全球最优秀的创意人才进行战略合作。
该企业是企业家联盟，包括创新人才和创新。 Banijay Group统一了人才和个性，在世界各地传播思想和形式。关键程序和格式包括《凡尔赛》、《The Secret Life of 4 Year Olds》、《诱惑岛》、《幸存者》；与《与卡戴珊一家同行》、《真实世界》、《古堡探险》、《餐厅》、《交换妻子》、《Catch! and Occupied》等等。
Banijay集团由Marco Bassetti领导。
关于Endemol Shine集团
Endemol Shine Group创造了世界一流的内容，在世界范围内吸引了数十亿人。全球热门歌曲包括非剧本化的“超级品牌”《厨艺大师》和《大师兄》、全球最受欢迎的《Deal or No Deal》、《百变大咖秀》、《Operationion Triunfo》、《Money Drop》、《潜行追踪》、《The Island》、《Today Together》，《真人秀：食在好滋味》等。戏剧作品包括《黑镜》、《浴血黑帮》、《Bronc》、《神探牧师》和《双面警长》等众多全球热门影片。 Bean先生和Simon的Cat领导着一个数字品牌组合，每月拥有超过30亿的浏览量。在2018年，Endemol Shine Group负责了700场空中制作。
来源： secnewgate
