Banijay完成里程碑式交易，收購Endemol Shine Group

-在內容制作和發行方面創建最大的國際參與者-
-新業務覆蓋全球22個國家/地區的約200個實體-
-出色的目錄包括88,000多個小時的高質量娛樂節目-

巴黎，2020年7月3日：Banijay今天宣布完成對Endemol Shine Group的收購，該公司先前由沃爾特迪斯尼公司（NYSE：DIS）共同擁有，並由阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management，Inc.）（NYSE：APO）的子公司管理。這項已達成交易的交易已獲得全球相關監管機構與相關雇員代表機構協商的成功批準，這個總部位於法國的集團已大幅擴展至22個國家/地區的約200個實體。

該交易使Banijay成為最大的國際內容制作和發行商，擴大了其分銷部門Banijay Rights，並建立了超過88,000小時的多流派高級娛樂品牌目錄。該公司保留了自己的名字，將世界上最好的創意企業家和豐富的壹流創新知識產權相結合，將成為所有領域和類型的客戶的首選。合並後的集團在2019年的預估總收入約為27億歐元。

截止到今天，Banijay代表了許多世界上最大的品牌和全球內容，包括幸存者、老大哥、浴血黑幫、誘惑島、廚藝大師、神探維蘭德、與卡戴珊壹家同行、憨豆先生、生死之墻、Hunted、黑鏡、徹底改變：家庭版和Deal or No Deal.。

合並後的集團將由首席執行官Marco Bassetti領導，而Sophie Turner Laing將卸任Endemol Shine Group首席執行官壹職。特納·萊恩的最後壹天是7月10日，星期五。

Banijay首席執行官Marco Bassetti表示：“這筆獨特交易的完成代表著建立在企業家精神，創造力和人才上的兩家公司的合並。現在，我們在思維和方法上保持壹致，成為全球最大的國際內容創作和發行集團。我們擴大了對高質量多類型IP的目錄和投資，顯著擴展了我們的業務範圍，並歡迎許多新的世界級創意，我們希望成為客戶的首選，並為創造最佳人才提供住所最創新，最新鮮的腳本化和非腳本化編程。隨著新發現的規模和行業實力的增強，我們對前進的道路感到興奮。最後，我要感謝索菲在這壹充滿挑戰的壹年中壹直以來的支持和辛勤工作。”

Endemol Shine Group首席執行官Sophie Turner Laing表示：“這筆交易標誌著Endemol Shine Group成立了五年半，富有創造力，在商業上取得了成功並且不屈不撓。領導這樣壹支才華橫溢，充滿活力的人，這是我的真正榮幸和榮幸，每個人都為我們在這段時間裏取得的許多集體成就發揮了作用，並應該為此感到自豪。作為公司歷史上激動人心的新篇章的開始，這也是我辭去首席執行官壹職的適當時機，我希望Marco和他的團隊在未來做得最好。

此次收購通過Banijay Group的增資和債務融資進行了融資，並與Banijay和Endemol Shine的金融債務進行了全面再融資。德意誌銀行（Deutsche Bank），納蒂克西斯（Natixis）和法國興業銀行（SociétéGénérale）擔任債務融資的全球協調人和聯席賬簿管理人，法國巴黎銀行和美國銀行則擔任聯席賬簿管理人。收盤後，合並後的集團將由LDH（67.1％）和Vivendi（32.9％）持有。

LDH是由Ste’phane Courbit的投資部門FinancièreLOV（超過52％的資本）控制的控股公司。 LDH擁有以下其他股東：意大利集團De Agostini和Fimalac，Marc Ladreit deLacharrière的投資公司。除了對LDH的直接投資外，Fimalac還通過將其在FinancièreLOV中的股份從5.75％增加到8.4％，加強了與FinancièreLOV的長期合作關系。

Rothschild和PJ Solomon（Natixis的子公司）擔任Banijay Group的財務顧問。 SociétéGénérale擔任FinancièreLOV的財務顧問。 Darrois Villey Maillot Brochier和Kirkland＆Ellis LLP為Banijay Group進行了交易。德意誌銀行，納蒂克西斯銀行，法國興業銀行，法國巴黎銀行和美國銀行承銷了金融債務，並由Latham＆Watkins AARPI擔任顧問。

LionTree Advisors擔任Endemol Shine Group（包括華特迪士尼公司和Apollo基金）的財務顧問。德意誌銀行在此次交易中擔任Endemol Shine Group的財務顧問。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton＆Garrison LLP為阿波羅基金和Endemol Shine Group的交易提供了法律咨詢。 Cravath，Swaine＆Moore LLP在交易中為華特迪士尼公司提供咨詢服務。霍根·洛弗斯國際律師事務所（Hogan Lovells International LLP）就此次交易向Endemol Shine Group提供了法律咨詢。

關於Banijay
Banijay是最大的國際內容生產商和發行商；該公司在22個國家/地區擁有約200個實體，而壹個多流派的目錄則擁有超過88,000小時的原始傑出節目。

該團隊是壹群富有創意的企業家，代表著壹些全球最大的品牌，包括幸存者、老大哥、浴血黑幫、誘惑島、廚藝大師、神探維蘭德、與卡戴珊壹家同行、憨豆先生、生死之墻、Hunted、黑鏡、徹底改變：家庭版和Deal or No Deal。 他們的作品交付本地制作並遍及全球的高質量多類型IP，該業務以最好的方式提供了最好的故事。

該公司成立於2008年，以獨立，創造自由，企業家精神和商業敏銳度為基礎，在首席執行官Marco Bassetti的指導下運營。

來源：Banijay