Banijay完成里程碑式地标性交易，收购Endemol Shine Group
-在内容制作和发行方面创建最大的国际参与者-
-新业务覆盖全球22个国家/地区的约200个实体-
-出色的目录包括88,000多个小时的高质量娱乐节目-
巴黎，2020年7月3日：Banijay今天宣布完成对Endemol Shine Group的收购，该公司先前由沃尔特迪斯尼公司（NYSE：DIS）共同拥有，并由阿波罗全球管理公司（Apollo Global Management，Inc.）（NYSE：APO）的子公司管理。这项已达成交易的交易已获得全球相关监管机构与相关雇员代表机构协商的成功批准，这个总部位于法国的集团已大幅扩展至22个国家/地区的约200个实体。
该交易使Banijay成为最大的国际内容制作和发行商，扩大了其分销部门Banijay Rights，并建立了超过88,000小时的多流派高级娱乐品牌目录。该公司保留了自己的名字，将世界上最好的创意企业家和丰富的一流创新知识产权相结合，将成为所有领域和类型的客户的首选。合并后的集团在2019年的预估总收入约为27亿欧元。
截止到今天，Banijay代表了许多世界上最大的品牌和全球内容，包括幸存者、老大哥、浴血黑帮、诱惑岛、厨艺大师、神探维兰德、与卡戴珊一家同行、憨豆先生、生死之墙、Hunted、黑镜、彻底改变：家庭版和Deal or No Deal.。
合并后的集团将由首席执行官Marco Bassetti领导，而Sophie Turner Laing将卸任Endemol Shine Group首席执行官一职。特纳·莱恩的最后一天是7月10日，星期五。
Banijay首席执行官Marco Bassetti表示：“这笔独特交易的完成代表着建立在企业家精神，创造力和人才上的两家公司的合并。现在，我们在思维和方法上保持一致，成为全球最大的国际内容创作和发行集团。我们扩大了对高质量多类型IP的目录和投资，显着扩展了我们的业务范围，并欢迎许多新的世界级创意，我们希望成为客户的首选，并为创造最佳人才提供住所最创新，最新鲜的脚本化和非脚本化编程。随着新发现的规模和行业实力的增强，我们对前进的道路感到兴奋。最后，我要感谢索菲在这一充满挑战的一年中一直以来的支持和辛勤工作。”
Endemol Shine Group首席执行官Sophie Turner Laing表示：“这笔交易标志着Endemol Shine Group成立了五年半，富有创造力，在商业上取得了成功并且不屈不挠。领导这样一支才华横溢，充满活力的人，这是我的真正荣幸和荣幸，每个人都为我们在这段时间里取得的许多集体成就发挥了作用，并应该为此感到自豪。作为公司历史上激动人心的新篇章的开始，这也是我辞去首席执行官一职的适当时机，我希望Marco和他的团队在未来做得最好。
此次收购通过Banijay Group的增资和债务融资进行了融资，并与Banijay和Endemol Shine的金融债务进行了全面再融资。德意志银行（Deutsche Bank），纳蒂克西斯（Natixis）和法国兴业银行（SociétéGénérale）担任债务融资的全球协调人和联席账簿管理人，法国巴黎银行和美国银行则担任联席账簿管理人。收盘后，合并后的集团将由LDH（67.1％）和Vivendi（32.9％）持有。
LDH是由Ste’phane Courbit的投资部门FinancièreLOV（超过52％的资本）控制的控股公司。 LDH拥有以下其他股东：意大利集团De Agostini和Fimalac，Marc Ladreit deLacharrière的投资公司。除了对LDH的直接投资外，Fimalac还通过将其在FinancièreLOV中的股份从5.75％增加到8.4％，加强了与FinancièreLOV的长期合作关系。
Rothschild和PJ Solomon（Natixis的子公司）担任Banijay Group的财务顾问。 SociétéGénérale担任FinancièreLOV的财务顾问。 Darrois Villey Maillot Brochier和Kirkland＆Ellis LLP为Banijay Group进行了交易。德意志银行，纳蒂克西斯银行，法国兴业银行，法国巴黎银行和美国银行承销了金融债务，并由Latham＆Watkins AARPI担任顾问。
LionTree Advisors担任Endemol Shine Group（包括华特迪士尼公司和Apollo基金）的财务顾问。德意志银行在此次交易中担任Endemol Shine Group的财务顾问。 Paul，Weiss，Rifkind，Wharton＆Garrison LLP为阿波罗基金和Endemol Shine Group的交易提供了法律咨询。 Cravath，Swaine＆Moore LLP在交易中为华特迪士尼公司提供咨询服务。霍根·洛弗斯国际律师事务所（Hogan Lovells International LLP）就此次交易向Endemol Shine Group提供了法律咨询。
关于Banijay
Banijay是最大的国际内容生产商和发行商；该公司在22个国家/地区拥有约200个实体，而一个多流派的目录则拥有超过88,000小时的原始杰出节目。
该团队是一群富有创意的企业家，代表着一些全球最大的品牌，包括幸存者、老大哥、浴血黑帮、诱惑岛、厨艺大师、神探维兰德、与卡戴珊一家同行、憨豆先生、生死之墙、Hunted、黑镜、彻底改变：家庭版和Deal or No Deal。 他们的作品交付本地制作并遍及全球的高质量多类型IP，该业务以最好的方式提供了最好的故事。
该公司成立于2008年，以独立，创造自由，企业家精神和商业敏锐度为基础，在首席执行官Marco Bassetti的指导下运营。
来源：Banijay
