2024年微短劇行業白皮書：新劇超3.64萬部，熱力值佔比超6成

DataEye《2024年微短劇行業白皮書》今日正式髮佈！

一、市場概況及預估
（一）微短劇市場規模
DataEye研究院預計：2024年中國微短劇市場規模達504億，預計2025年將超過680億，2027年將突破1000億。

2024年，中國微短劇市場規模首次超過電影票房規模。在內容形式上，微短劇展現出了更加豐富的多樣性，文旅劇和品牌定製劇在2024年都實現了顯著增長。

2025年我們預計大陸微短劇市場增速略高於2024年。2024年，受到監管、行業競爭、盜版等因素影響，微短劇産業自我淨化、優勝劣汰情況明顯。預計到2025年，産業運營流程標準化、監管防控機製前置化、人才培養體繫專業化、技術應用場景多元化，基本告別野蠻生長，進一步走向高質量髮展。

（二）微短劇投流規模
DataEye研究院預估：2024年微短劇投流規模約330億元；預計2025年投流規模接近400億，2027年投流規模有望超過460億元。

對比此前預估，未來三年預估金額有所下調，主要因爲①行業競爭加劇，部分廠商退出市場；②盜版肆虐，嚴重影響投流；③監管趨嚴，行業趨於精品化髮展；④企業大規模出海，尋求收入突破。

（三）微短劇免費市場規模
DataEye研究院預估：2024年中國IAA短劇市場規模約250億元，預計2025年將增至約350億元，在2027年有望達到450億元。

2024年IAA短劇市場同比大幅增長150%，主要由於：①紅果短劇異軍突起，以及拼多多、淘寶、京東、美團等大廠以IAA的方式入局；②此前基數較低。

而明年後年IAA短劇增速出現下滑，主要由於：①市場多元化髮展：分賬短劇、品牌定製劇、文旅劇、年卡訂閱等新興模式可能會分散IAA模式的市場份額；②平颱eCPM麵臨的瓶頸和受衆對廣告的逐漸免疫 ；③市場競爭的日益激烈也對IAA短劇的增長構成了挑戰。

二、微短劇産業圖譜
（一）中國微短劇平颱總覽

ADX短劇版數據顯示：2024年，共有173家短劇平颱的累計熱力值突破百萬大關，這些平颱的熱力值總計超過了260億。
在地域分佈上，這些平颱主要集中在北京、浙江和廣東。這三個地區的平颱數量佔據了全國的半壁江山，同時貢獻的熱力值總額佔據全國的近70%。

（三）中國微短劇承製方總覽

據ADX短劇版：2024年，共有474家短劇承製方的累計熱力值突破百萬大關，這些承製的熱力值總計超過了169億。

從熱力值分佈來看，陝西、河南、浙江位列前三，三個地區的熱力值總額佔全國的6成以上。

在地域分佈上，浙江以近三成的承製方數量斷崖領先，北京、陝西、河南緊隨其後，這四個地區合計佔據了全國承製方數量的6成以上。

除了傳統的影視重鎮浙江和北京外，陝西、河南和重慶等地區也在短劇市場中嶄露頭角，展現出強勁的增長勢頭。

三、投流分析
（一）微短劇熱力值分佈

ADX短劇版數據顯示：2024年大陸市場微短劇熱力值總額約253億元。

在2024年的前六個月，短劇的熱力值整體呈上昇趨勢，6-7月受到監管等因素影響，短劇的熱力值經曆了小幅的調整。進入下半年，短劇的熱力值逐漸趨於穩定，單月熱力值維持在22-23億元左右。

12月熱力值達23.16億，創曆史新高。主要由於受到“聖誕節+元旦”雙節，以及春節檔期預熱的雙重影響，12月新劇迎來曆史新高，佔比高達88%。

（二）投流規模分析：男女頻熱力值

ADX短劇版數據顯示：2024年男頻熱力值總額約99億，女頻約154億。

2024年，女頻熱力值佔61%(領先於男頻的39%)，且優勢進一步擴大（年初女頻53%，上半年女頻57%）。

女頻吸金強勁：2024年參與投流的女頻短劇數量（較男頻）高出70%。越來越多的公司入局女頻，亦或將女頻作爲主攻賽道。

（三）投流規模分析：題材熱力值

ADX短劇版數據顯示：情感、逆襲、都市包攬細分題材榜前三名，熱力值遙遙領先。家庭題材進步較快，其排名昇至第四。戰神題材的熱度有所下降，位列第七。

總體而言，2024年短劇題材的格局相對穩定。逆襲、情感、都市等傳統熱門題材依然是投流主力軍。此外，家庭、古裝、甜寵、玄幻和穿越等題材也逐漸受到關注，開始在市場中佔據一席之地。

（四）投流規模分析：新老短劇數

ADX短劇版數據顯示：2024年，參與投流的微短劇總數（去重）超4.46萬部，其中新劇總數超3.64萬部，佔比約82%。

分月份看，每月參投微短劇數量穩步提昇，老劇長尾效應顯著，新劇供應基本穩定。

這一數據表明：①參投數增加，老劇經過市場驗証，可長線持續投放；②每月新劇持續入市，且産能相對比較穩定。

（五）投流規模分析：新老短劇熱力值

ADX短劇版數據顯示：2024年新劇的熱力值總額超過了160億元，佔比約64%。

整體來看，每月參投新劇數量基本穩定，熱力值佔比維持在較高水平，穩定在60%左右。

12月，受到雙旦節日和春節檔期預熱的雙重影響，新劇熱力值達到了曆史新高，熱力值佔比超過了80%。

（六）投流規模分析：新劇投放週期

根據ADX短劇版數據，2024年新劇的平均投放時長大約爲7天，生命週期並不長 （12月新劇投放時長增加至約12天，顯著提昇了全年的平均值，前11個月新劇平均投放時長約6.5天）。

12月份新劇投放時長顯著增加主要歸因於兩個因素：一是當月新劇的投放數量較多；二是廠商加大了投放力度。

隨着短劇行業逐漸向精品化髮展，長線投放的短劇數量也在增加，優質短劇在市場上展現出顯著的長尾效應。在2024年熱力值排名前20的短劇中，平均投放天數達到了約198天；而對於排名前10的頭部短劇，它們的累計平均投放天數約爲191天。

（七）投流規模分析：短劇熱力值分佈

在2024年，大約一半的短劇（51%）累計熱力值低於100萬。

超過8成（83%）的短劇熱力值在500萬以下，而超過9城（92%）在1000萬以下。1.38%的短劇熱力值超過了3000萬，0.33%的短劇熱力值超過了5000萬。

短劇熱力值的分佈呈現出高度集中的特點。具體來説，106部短劇（佔總數的1.38%）的總熱力值達到了46億，在所有短劇中的佔比約爲18%。

四、抖音端原生分析
（一）端原生分析：男女頻分佈

在2024年抖音端原生短劇中，女性題材內容佔據了主導地位。

具體來看，無論是總樣本還是播放量超過5000萬的熱門短劇，女頻短劇均佔總短劇數的66%左右，男頻佔34%左右。

這是由於①抖音端原生短劇的用戶群體中，一二線城市的女性用戶佔比較高（高於小程序短劇）；②抖音端原生推出的短劇在質量上會更加精品化，而女頻內容更適配精品化內容。相比之下，以底層逆襲爲背景的戰神、超能、玄幻類的男頻內容則更適合小程序短劇。

（二）端原生分析：題材分佈

在抖音端原生短劇的題材分佈中，情感、都市和逆襲題材包攬前三名，這與IAP短劇的受歡迎程度相一緻。TOP3題材貢獻了超4成的短劇數量。

由於抖音短劇用戶中女性用戶黏性更高，甜寵、家庭、古裝等題材的短劇深受歡迎。儘管戰神題材在抖音端原生短劇中僅位列第六，但它仍然有一定的受衆基礎。

如玄幻、穿越、萌寶、贅婿、懸疑、虐戀等題材佔比較小，這可能與這些題材的受衆群體相對較小或內容創新度不夠有關。

（三）端原生分析：上線數量分佈

2024年，抖音端原生短劇市場極速飆昇，全年上線的短劇數量突破了2萬部。下半年增長尤爲明顯，11月起迎來了爆髮式增長，11月上線短劇數量超過4300部，12月超過4900部。預計2025年抖音端原生短劇的數量有望進一步增加。

頭部平颱如點衆、麥芽、天橋、劇點等紛紛加大對端原生短劇市場的投入，以爭奪市場份額。

抖音平颱的數據顯示，2024年下半年入駐抖音內容合作平颱的短劇數量環比上半年增長了214%，版權方在抖音原生經營的部均收入增長達到了143%，其中熱門劇目收益高達400萬元。

（四）端原生分析：短劇播放量分佈

2024年，近半數（45%）短劇的累計播放量在100萬以下。

超過六成（63%）的短劇播放量低於500萬，播放量超過1億的短劇鳳毛麟角，僅佔總數的4.3%。

短劇播放量的分佈高度集中。2024年，665部短劇的總播放量達到了1246億次，佔據了整個市場約40%的份額。

從集中度來看，端原生短劇的集中度較付費短劇更爲明顯。這也説明端原生短劇市場競爭更爲激烈。

五、短劇+品牌營銷
（一）品牌短劇分析：上線趨勢

從上線趨勢來看，2024年品牌短劇的兩個上線峰值在5月和10月，與618大促和11.11大促預熱期契合。據不完全統計，2024年共上線了354部品牌短劇。

618年中大促短劇營銷力度更大。在DataEye抓取的354部品牌短劇中，5月-6月上線的有86部，10月-11月5日上線的有61部。其中雙十一大促期間約53部，環比618大促期間的75部，略有下降。

從大促具體天數來看，雙十一大促（10月8日-11月13日）共37天，618年中大促（5月6日-6月20日）恰逢5月母親節的戰線更長，共46天。

（二）品牌短劇分析：投放品類TOP15

從品類來看，2024年美粧個護類品牌最愛投短劇，共有131部是由美粧個護類品牌讚助，佔比約37%。其次是電商平颱，佔54部，藥品類佔46部，生活品類品牌佔45部。

值得關注的是，藥品類在今年下半年加大了對品牌短劇的投放力度，其中在12月投放了16部部短劇。

此外，有15部短劇是一部短劇中有多個品牌按單集中插廣告投放的。

（三）品牌短劇分析：投放品牌TOP15

從具體的品牌來看，電商平颱淘天繫是2024年品牌短劇最大廣告主。淘寶天貓，除去以合集的方式展現的短劇就有40部。今年的618和雙十一更是與快手星芒精品短劇進行了深度的合作，天貓大促共獨家冠名了35部品牌短劇。

其次是藥品類的三九藥業，共讚助了28部品牌短劇。值得關注的是，三九藥業在Q4髮力，11-12月共投放了16部短劇。

去年的廣告大戶美粧品牌今年投放力度有所下滑。排名第三是美粧類的OLAY，共12部，第四是美粧類的韓束，共11部。

六、短劇+文旅
（一）文旅劇分析：總播放量

“跟着微短劇去旅行”創作計劃已髮佈162部推薦劇目，僅抖音平颱相關短劇話題，累計播放量超過76億次。抖音播放量破億的達21部。

其中，由北京局和愛奇藝選送、北京愛奇藝科技製作的古代傳奇題材微短劇《大王別慌張》於抖音斬獲12.4億播放。在劇中，置景設計不僅限於拍攝地的風貌，還藉鑒了《西遊記》中的經典場景如五行山、花果山，並將其與當下經典旅遊景點青海省的日月山、連雲港5A景區花果山相呼應。劇情設計巧妙地藉古喻今，通過熊貓表演、套票住宿、網紅探景區等現代化方式來提昇景區的人氣，在充滿笑料的過程中推動故事的髮展。

（二）文旅劇分析：取景地分佈
“跟着微短劇去旅行”創作計劃162部推薦劇目中，按取景地分，浙江28部、江蘇15部、廣東11部、四川10部、北京9部、湖南9部、河北8部。

浙江作爲取景地斷崖領先，主要因爲：其一，浙江擁有山川、湖泊、海洋、溼地等多種自然景觀；其二浙江曆史悠久，文化遺産豐富，有衆多的古鎮、古村落、曆史街區和古建築；其三，浙江有橫店影視城、象山影視城等多個知名影視基地。

（三）文旅劇分析：題材方向分佈

“跟着微短劇去旅行”創作計劃162部推薦劇目中，鄉村振興方向18部、曆史文化方向20部、非遺文化方向38部、文物方向9部、國家文化公園方向5部、産業髮展方向7部、城市文明方向29部、景區與生態文明方向36部。

這些作品題材類型豐富、創新創意不斷，取景地涉及31個省級行政區，賦能文旅髮展。

（四）文旅劇分析：微短劇相關輿論熱點

2024年全網“微短劇”相關輿論及內容（包括文章、視頻、評論、論壇、博文等）中，有較多文化旅遊相關的熱詞。包括：長徵路、山茶、臨汾、鄉村、鄭州、北京、貴陽等。

微短劇已高度滲透大衆生活方方麵麵，成爲熱門話題同時，也滲透各産業。除了文旅，還包括科技/人工智能、音樂會、曆史、廣播電視等也是“微短劇”輿論及內容關聯高頻詞。

七、2024年微短劇熱力榜
（一）年度熱劇百強榜
2024年年度熱劇百強榜：百強熱力值總額達44.403億，《桃花馬上請長纓》登頂，點衆、麥芽、掌玩表現突出！

從熱力值來看，2024年百強熱劇熱力值均超3100萬，百強熱劇熱力值總額達44.403億。

點衆兩部短劇包攬TOP2，《桃花馬上請長纓》登頂，熱力值近1.4億，是今年唯一一部破億短劇；《遙不可及的愛》第二，熱力值超8000萬。

番茄的《叛出家門後姐姐們後悔了》第三，熱力值7730.5萬。麥芽的《長公主駕到》第四，熱力值近7500萬，掌玩的《閃婚老伴是豪門》第五，熱力值近7000萬。

本年度，百強熱劇榜中有13部短劇熱力值超6000萬。TOP25的短劇熱力值均超5000萬。

（二）年度平颱百強榜
2024年度短劇百強榜-平颱方：百強平颱方熱力值總額達249億，番茄、點衆、九州、麥芽、山海領跑！

從熱力值來看，番茄、點衆、九州包攬TOP3，其中番茄熱力值近41億，點衆熱力值超35億，九州熱力值超25億。此外，麥芽、山海、掌玩和天橋表現也比較突出，熱力值均超10億。

從短劇數來看，依然是番茄、點衆和九州包攬TOP3。番茄關聯的短劇數達1583部，大幅領先其他平颱方。點衆和九州關聯的短劇數則分別爲792部和702部。

從上榜DataEye短劇熱力榜TOP30的次數來看，番茄、點衆、九州、麥芽、山海等平颱表現活躍，其中，番茄、點衆和九州的上榜次數均破千，分別達1692次、1617次和1254次。麥芽和山海的上榜次數則均超500。

值得注意的是，百強榜中，TOP10平颱的熱力值總額達178.8億，佔百強榜熱力值總額超70%。

（三）年度承製百強榜
2024年度短劇百強榜—承製方：熱力值總額超168億，重慶四月聯盟登頂，西安秋元影視、聽花島、三笙萬物表現突出。

2024年，承製大盤熱力值超168億，百強承製方熱力值總額超135億，佔大盤總額80%，頭部效應明顯。

具體來看，重慶四月聯盟以13.54億的累計熱力值登頂百強榜榜首。2024年度，重慶四月聯盟共上線119部短劇，其中共計540次闖入DataEye短劇熱力榜TOP30，是榜單中唯一一家熱力值突破10億的承製方。

西安秋元影視累計熱力值排名第二，累計熱力值達7.22億。2024年度，西安秋元影視上線的短劇數高達199部，是百強榜中上線短劇數最多的承製方，上榜TOP30次數爲309次。

聽花島位列第三，累計熱力值達5.71億，上線短劇數33部，2024年度上榜TOP30次數201次。2024年度TOP3承製方累計熱力值均超5億。

三笙萬物和鄭州日新閱益兩家公司分別位列第四和第五，熱力值差距較小，分別爲4.93億和4.88億。

此外，鄭州樂不可吱、西安匣子、西安等閒、風華正茂影業和西安豐行分別包攬第6-10名，TOP10的熱力值總額接超56億，其中TOP9的熱力值均超3.5億。

從地區上看，河南、浙江和陝西三省表現較爲突出，在百強榜中分別佔17席、25席和23席，關聯熱力值也分別達134.67億、103.9億和101.08億。

以上即爲DataEye《2024年微短劇行業白皮書》精簡版全部內容。

本文來自微信公衆號“DataEye短劇觀察”，作者：DataEye研究院，36氪經授權髮佈。